保持 CRM 井然有序对于确保运营效率至关重要。
在 Bitrix24 中，合并重复的卡片并跟踪这些重复的项目有助于避免混乱并确保所有重要数据都集中在一个地方。
在 Bitrix24 中逐步合并卡
第 1 步： 识别重复的卡片
第一步是识别 CRM 中重复出现的卡片。使用 Bitrix24 的 柬埔寨电话号码数据 搜索工具快速找到可能的重复项。
第 2 步：选择要合并的卡
识别重复项后，选择要合并的卡片，确保合并正确的信息。
第 3 步：使用合并卡选项
在选项菜单中，选择“合并卡”功能。此功能将简单快速地组合数据。
3.1：选择优先级信息：在确认合并之前，Bitrix24允许您选择哪些数据应该具有优先级。
3.2：确认合并：定义优先级信息后，只需确认合并，系统就会将两张卡的数据合并为一张。
如何在 Bitrix24 中控制重复卡
第 1 步：访问重复控制
Bitrix24 有一个用于扫描和控制重复项的特定工具。访问 CRM 菜单中的“重复控制”。
第 2 步：执行重复扫描
运行扫描工具自动识别系统上的重复记录。
第 3 步：选择组合选项
您可以选择两种重复匹配方法：
3.1：自动：系统自动合并重复项，将记录合并到一张卡中。
3.2：手动：在此模式下，您可以完全控制哪些数据将被合并以及哪些数据将被保留。
避免 CRM 中重复的提示
以下是CRM 中避免重复的提示主题的定义：
1. 建立输入新数据的明确规则：定义每个字段中应输入哪些信息以及应如何格式化（例如全名，无缩写）。这可以防止数据注册错误或重复，从而提高数据库的质量和一致性。
定期使用重复扫描工具：通过定期执行此检查，您可以确保系统始终保持井井有条且没有重复记录，从而优化 CRM 的使用。
培训您的团队在创建卡片时识别重复内容：定期进行培训，以便所有 CRM 用户知道如何在创建新卡片时识别可能的重复内容。指示他们在添加新数据之前检查联系人是否已存在于系统中，有助于从一开始就减少重复的发生率。
维护有组织的 CRM 的好处
组织良好的 CRM 可以改善团队之间的沟通，确保不会丢失任何信息并提高生产力。通过消除重复项，您可以节省时间并确保您的数据始终正确且最新。
要了解有关这些步骤在实践中如何运作的更多信息，请在此处观看我们完整的 YouTube 视频！在那里，我们直观地解释了每个细节，以便您可以直接在 Bitrix24 上应用这些技术